元宇宙行业专题研究一千个元宇宙一千个哈姆雷特

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1 元宇宙是什么?一千个哈姆雷特

元宇宙起源:超越虚拟与现实的科幻畅想

“Metaverse”一词由前缀“meta”(意为超越)和词根“verse”(由 universe,即“宇宙” 反演而来)组成,由科幻小说家尼尔-斯蒂芬森在 1992 年的科幻小说《雪崩》中首次提出, 描述为一个脱胎于现实世界,又与现实世界相互平行、相互影响,并且始终在线的虚拟界。在这个由计算机模拟的三维数字空间中,所有现实世界的人都拥有一个“网络分身” (avatar),通过公共链接,人们可以以化身的形象进入其中,并在内工作、娱乐和生活。

在《雪崩》引发关注后,这一与现实世界平行的虚拟网络世界概念迅速在科幻艺术界走红, 并在随后的科幻作品中得到进一步丰满。1999 年,电影《黑客帝国》描绘了一个“缸中之 脑”式的虚拟世界,沉睡中的人类能够通过脑电波进入到名为矩阵的深度沉浸式系统;而 2018 年上映的《头号玩家》则构建了一个更加具象化的虚拟世界“绿洲”,人们只需戴上 VR 设备,即可自由穿梭于现实世界和“绿洲”之间,并随时随地切换身份,在虚拟空间和时间节点构建出的“元宇宙”中体验不同的人生。

元宇宙是什么?一千个哈姆雷特

从无论是《雪崩》还是《黑客帝国》《头号玩家》,抑或是相关的科幻作品,作者都通自身的想象力在虚拟世界的基础设定上延展出了不同的宇宙世界,实际上,即便跳脱 出科幻的范围,人们对于元宇宙的理解和看法也仍处于“盲人摸象”的探索阶段,不同的人因其出发点和视角不同,观点也各有千秋。或许正如北京大学陈宝权教授所言:“元 宇宙就像社会,处于一个不断演变的状态之中,你可以说现在已经进入了元宇宙的原始社 会发展阶段,但无法说某样东西就能代表元宇宙。”

科技大佬:跨越许多公司甚至整个科技行业的愿景。宇宙作为下一代信息通讯技术的集 大成者,其最终实现需要人机交互、区块链、物联网、网络及运算、人工智能及电子游戏 等六大技术的交织发展和功能整合作为底层支撑,为有关科技公司带来关于未来发展的广想象空间,而 Roblox上市和股价高涨更是为整个行业注入一针兴奋剂。为此,针对元 宇宙及其发展,科技大佬普遍持乐观积极态度,认为其是“一个将所有人相互关联起来的 3D 虚拟世界”(Roblox CEO David Baszucki)、“一种前所未有的大规模参与式媒介”(Epic Game CEO Tim Sweeney),“跨越许多公司甚至整个科技行业的愿景”(Meta CEO Mark Zuckerberg)。

投资人士:价值数万亿美元的投资机会。在众多科技大佬积极拥抱元宇宙的同时,元宇宙 也在大量专业投资者的心中站上高地,被视为重要的投资机遇。风险投资家 Matthew Ball 在其元宇宙系列文章的首篇 Framework for the Metaverse(2021.06.19)中写到“元宇宙 将彻底改变几乎所有行业和功能,全新的行业、市场和资源将被创造出来,新类型的技能、 职业和认证也将被创造出来,这些变化的综合价值将达到数万亿。”而 Ark Invest CEO Cathie Wood 在接受 CNBC 采访(2021.12.01)时也同样表示“元宇宙将是一个价值数万 亿美元的机会,将影响经济的方方面面,并渗透到每个领域。”

专家学者:对多种新兴技术的统摄性想象。相较于科技大佬和投资人士对元宇宙的热情, 专家学者对于元宇宙的态度则较为中立,其大多从客观角度出发解读元宇宙的科技架构、 系统构成和特征属性,并重点探讨“元宇宙和现实世界的关系”、“元宇宙实现的技术路径”、 “元宇宙的演进过程和发展阶段”等元宇宙相关问题。总的来看,多数专家学者认同元宇 宙的发展是必然趋势,但它“并非移动互联网技术的单向发展,而是多种技术的组合”(北 京大学,陈宝权教授,2021),是“利用科技手段进行链接与创造的”(北京大学,陈刚教 授,2021)、“整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态”(清华大学, 沈阳教授,2021)。此外,也有部分专家学者探讨了宇宙中可能出现的风险和社会问题。

政府机构:一个需要理性看待的真正的挑战。当前,元宇宙的产业发展仍存在较大变数, 其社会规则、管理制度及法律约束等治理体系也尚未形成,可能出现的资本操纵、经济风 险、伦理风险、隐私风险等问题对政府监管带来较大压力。然而,一旦元宇宙成为未来数 字生态的主流模式,可能会产生新的国际分工体系,缺乏相应筹码和竞争力的国家将处于 不利局面,并可能在这一新体系中被边缘化。因此,相较于追求产业发展带来的潜在商业 利益,如何平衡“产业发展”与“安全”更是政府关注的重点。在多国政府机构及的发声 中,理性、警惕等关键词频繁出现,俄罗斯总统普京则直言,元宇宙是一个真正的挑战, 这都反映出政府对元宇宙所秉持的相对谨慎和保守的态度。

科幻小说家:科幻叙事的未来抑或人类文明的覆灭。冷静思考人类科技发展的当下和未来, 并探讨人类与技术的相互影响是科幻文学的要义之一,也是科幻作者解读元宇宙的首要点,从元宇宙与人类生存和文明演进的关系角度出发,有大量科幻作者展望了元宇宙与人类社会的未来景象。有人认为虚拟与现实可以并行不悖,甚至科幻小说本身就可以认为 是一种元宇宙的低配版,但其中也不乏悲观的声音,“对科幻人来讲,1992 年《雪崩》中 的创意,带给他们万千遐想”,是“从 0 到 1 的创新”(吴岩,中国作家邀访谈,2022), 但一旦这种科幻创意走向现实,“人类文明会溺于欢愉,陷于停滞,无法进步,更无法升级” (萧星寒,中国作家邀访谈,2022),同时,“当计算机算法统治了这个世界之后,可 能会带来许多意想不到的灾难”(左文萍,中国作家邀访谈,2022)。

华泰观点:元宇宙是人类生活的数字化大迁徙

横看成岭侧成峰,不同人眼中不同的元宇宙。总结上述不同身份的人对元宇宙的解读可以看到,科技大佬对元宇宙的理解更多从应用和产品形态的角度出发,结合本公司产品线及 布局业务描摹其理想的元宇宙模型,因其从事的业务不同,对元宇宙的关注点也各有侧重。 即使同样做游戏,传统游戏公司和游戏平台的重心也不尽相同,前者更关注可定制角色与 场景的开放世界,后者则更关注 UGC 内容、Play-to-earn 的游玩模式及创作者经济系统。 与科技大佬及投资人士对元宇宙的乐观态度和布局热情不同,专家学者以及政府官员对元 宇宙的态度则更多偏向中立和保守,在元宇宙的产业机遇之外,重点关注其技术实现路径、 演进方式和可能产生的风险与治理问题等。而科幻小说家则更深入地探讨了元宇宙与人类 生存和文明演进的关系,部分人认为宇宙的发展或将覆灭人类文明。

万变不离其宗,不同人眼中相同的元宇宙。实际上,上述对元宇宙的各种解读中也存在着诸 多共通之处。在虚拟世界和现实世界的关系上,多种观点都不约而同地指出元宇宙不等于虚 拟世界,而是虚拟世界与现实世界的交互、融合与映射;在体验方式上,宇宙居民可以随 时随地进入元宇宙,并通过虚拟形象体验元宇宙应用,获得实时沉浸的参与感是不同人物对 元宇宙提出的共同要求;在组成架构上,元宇宙作为对现实世界的镜像映射,需要通过信息 基础设施,构建与现实世界相当的内容生产系统和价值结算系统已基本成为共识。

由此,通过总结这些共通之处,我们提出对元宇宙的定义:元宇宙是以价值结算系统、内 容生产系统、信息基础设施、互操作系统作为底层建设构筑的数字生活空间,其核心是通 过应用和身份连结现实居民,并由社会激励和治理规则维系人际关系和系统运转,反映了 人类生活的数字化大迁徙。

底层架构:

1)价值结算系统:即元宇宙的经济关系,包括产权和交易规则,在元宇宙中,虚拟世界和 现实世界将在价值层面融为一体。

2)内容生产系统:即元宇宙的生产资料,包括图形引擎,游戏引擎,虚幻引擎,UGC(将 用户从体验者转变为内容的生产者),以及 AIGC(人工智能生产内容)等。

3)信息基础设施:包括计算、存储、网络带宽等,元宇宙中的很大一部分信息基础设施将 是分布式的。

4)互操作系统:互操作系统的目标是让元宇宙的参与者在现实世界和虚拟世界之间自由切 换,价值在两个世界之间自由流转,将主要体现在以下方面:1)两个世界之间的接口,比 如 AR、VR、MR 等。人机交互体验将接近真人水平;2)两个世界之间的身份交互,比如 DID;3)原子世界内可以有不同平台,不同平台之间在身份和价值上的互操作性。

内层核心:

1)身份:元宇宙的每位居民需要有自己明确的 ID,也即虚拟身份,其背后是元宇宙的各类 参与者,包括内容创作者、用户和技术开发者等,而身份网络中蕴含的社会关系,在元宇 宙中具有重要地位

2)应用:即元宇宙的入口和体验场景,在元宇宙发展前期,应用将主要包括游戏、社交和 艺术品等。

3)激励:元宇宙必须提供一套完备的激励规则,以最大限度地激发人们在元宇宙中生产、 劳动、工作和学习的积极性。

4)治理:现实社会中存在的一系列治理问题在元宇宙中也同样会出现,因此,元宇宙也需 要依靠法律体系等强制性力量以及伦理道德、社会价值观等自制自律机制来约束居民和组 织的行为。(报告来源:未来智库)

2 元宇宙发展:《雪崩》推开想象的大门,虚实共生或是终极形态

元宇宙历史复盘:《雪崩》推开想象的大门,Roblox 点燃建设的热情

在元宇宙的概念萌芽期(1970-2002),“智能眼镜”、“化身”等元宇宙相关概念在科幻小说、 游戏等艺术作品中开始萌芽,1992 年,小说《雪崩》正式提出元宇宙(Metaverse)概念,描 述为一个脱胎于现实世界,又与现实世界平行、相互影响,并且始终在线的虚拟世界。

进入元宇宙的探索期(2002-2011),游戏《Second Life》正式发布,作为早期最大的,具 有丰富 UGC 内容、数字地产和活跃经济生态的现象级 3D 虚拟世界,标志着“元宇宙”概 念开始以游戏为载体进入探索期,《Roblox》《我的世界》等被认为元宇宙雏形的游戏均在 此阶段上线。

随着资本市场对元宇宙的关注度加大(2012-2016),腾讯、Facebook 等互联网巨头开始以 投资收购等方式布局元宇宙。同时,在相关政策的支持下,VR/AR 等元宇宙关键交互硬件 迎来第一波创业与投资热潮。但受限于当时的软硬件技术和生态环境,产业落地进展不及 预期,相关投融资规模迅速收缩,行业进入退潮潜伏期(2017-2019)。

2020 年后至今,以 Oculus Quest2 的全球热卖和元宇宙第一股 Roblox 成功登陆纳斯达克 为关键催化剂,科技和资本圈对元宇宙相关概念的热情空前高涨,国外英伟达、Epic Games、 微软,国内字节跳动、百度等互联网巨头纷纷入场布局,元宇宙正式键入建设早期。

元宇宙发展逻辑:技术演进和人的需求升级交替前行

任何产业的良性发展都离不开供需两侧的支撑,需求是否真实、强烈且持续存在,供给端 提供的解决方案是否可靠和生态是否足够繁荣,决定了行业是否可升级、新的生产生活和 娱乐方式是否有持续图突破的可能。在当前周期来看,技术的演进和人的需求升级交替前 行,两者相辅相成,互为因果,是支撑元宇宙发展的底层逻辑。

需求端:Z 世代与日俱增的数字消费需求需要有新的产品形态进行承接,并提供更优质的 线上体验。当前,娱乐和社交方式迎来新的突破点,陌生人、圈层化的社交和娱乐方式成 为风潮,大型开放世界和多人在线游戏社区受众广泛,同时,代际更迭下,盲盒、剧本杀、 Livehouse 等新型商业模式的兴起体现出 Z 世代重精神娱乐的消费特征;叠加疫情催化下, 线上办公、学习和娱乐的习惯的快速养成,为元宇宙发展打开“社交+游戏+沉浸式内容” 突破口。而硬件入口侧,Meta 的 Oculus2 64GB 最低 299 美元的定价方案获得消费者认可, 消费级 VR/AR 设备 C 端接受度高,硬件需求面的打开为元宇宙发展创造可能性。

供给端:元宇宙底层技术发展日益成熟,政企合作提供元宇宙建设初级解决方案。一方面, 支撑元宇宙发展的底层技术在经历前期的发展和沉淀后已日益成熟,云计算、5G、区块链和 VR/AR 等技术日新月异的发展为推动元宇宙建设做足底层基础设施准备。另一方面,以 Meta、 谷歌、英伟达为代表的西方科技巨头快速入局,在软硬件和内容生态等元宇宙产业链各环节 加码投资,纷纷推出雏形化产品承载消费者元宇宙初级需求;同时,东亚三国接连出台多项 元宇宙产业扶持政策,通过推动政企合作为元宇宙生态体系建设提供坚实后盾和稳步支持。

元宇宙未来展望:虚实共生或是元宇宙的终极形态

第一阶段为元宇宙的多平台发展阶段:在这一阶段,伴随数字化、虚拟化、去中心化等技 术的落地推进和深入应用,以“游戏+社交+沉浸式内容”为突破口,全球各大互联网企业 和一些元宇宙创新企业将发展出一系列泛娱乐化虚拟平台,但不同平台仍各自为一个独立 的封闭系统,无法实现互操作性,并由此形成分散化、单行业、多中心的元宇宙生态。

总的来看,此阶段在应用开发上,以具体热门行业的应用功能实现为主,并借由通信和算 力、交互、人工智能等底层支撑技术的升级而不断深化虚拟体验的沉浸感、真实感。在硬 件支撑上,以消费级 VR/AR 设备的逐步铺开为发展主线,但仍旧离不开移动设备和 PC 电 脑的支持,从而形成“移动设备为主,PC 电脑为辅,XR 设备逐渐成熟”的硬件生态。

第二阶段为元宇宙的平台融合阶段,分为平台爆炸期和平台融合期:在这一阶段前期,各 种元宇宙信息基础设施的逐渐完善将带来元宇宙跨行业应用的持续深化,并快速渗透生产 制造、生活服务等能提高生产生活效率的领域,从而实现元宇宙平台的大爆发。在这一阶 段后期,不同独立行业的元宇宙将开始逐步打通数据与标准,出现跨平台、跨行业的生态 互通及融合,逐步由分散式、多中心的小生态融合形成聚合式、围绕产业和个人双中心的 两大元宇宙生态体系。直观上表现为平台数量不断减少,最终形成几个大的元宇宙平台。

总的来看,此阶段在应用开发上,以生产生活主要行业的数字空间功能实现为主,叠加统 一的数据标准、支付与身份认证体系的建立,由此带来线上线下边界的逐渐消融,以及真 正完善闭环的元宇宙经济系统(包括消费环节和生产环节)的形成。在硬件支撑上,XR 设 备将完全铺开并成为主流,云技术也将取得突破性进展并成为交互辅助,而脑机接术 则将进一步孕育发展。

第三阶段为元宇宙的虚实共生阶段。此时,元宇宙将渗透入各行各业,达到千行百业数字 化的全真互联网的理想状态;同时,各独立元宇宙的融合程度还将持续增加,最终形成统 一完整的标准协议,使各个子宇宙相互聚合形成真正意义上的元宇宙,虚实相生的完美元 宇宙终极形态终于到来。此时,脑机界面和神经元网络控制或许将成为人机交互的主流方 式,人类甚至可通过信息技术实现永生,获得完全沉浸、真实的元宇宙感官体验。

元宇宙中的投资机会

短期来看,虽然目前元宇宙刚起步,对元宇宙各类相关产业的建设与投资仍处于探索期, 但元宇宙这一趋势已不可逆且正在加速中;中长期来看,人类的娱乐、生活、工作将持续 数字化并加速走向智能化,终极的元宇宙形态将最大限度地连接现实世界与虚拟世界,成 为未来人类数字化生活的主流方式。

3 元宇宙布局:科技巨头部署积极,政府机构态度迥异

2021 年以来,社会各界力量对元宇宙概念的关注度空前提升。一方面,全球主要科技巨头 将元宇宙视为全新增长点和下一个具有战略意义的竞争领域,争相投入重要资源布局相关 产业,积极卡位元宇宙赛道。另一方面,多国政府也纷纷下场参与,积极释放产业政策利 好,以政企合作的方式加速推进本国元宇宙市场建设,以期在元宇宙开发过程可能带来的 新型国际分工体系中占据优势地位。

站在当前周期来看,主要科技巨头的切入口和战略重心有所不同,围绕元宇宙产业链各环 节形成了相对各异的布局版图。英伟达以工业为切入口推出 3D 实时协作平台 Omniverse, 打造“工程师的元宇宙”;Meta 从全球社交龙头全面转型元宇宙公司,在硬件、内容和底 层技术上都已形成扎实的资源储备和亮眼的产品发布;元宇宙第一股 Roblox 围绕旗下大型 多人在线游戏平台打造简化版元宇宙雏形;腾讯从社交侧切入,以海量社交流量为核心构 筑全真互联网;字节跳动入股国内领先 VR 设备商 Pico,并依托原本内容运营优势,“硬件 +内容”齐上阵。

英伟达:创建元宇宙数字化虚拟空间的技术平台底座

英伟达于 2019 年正式推出 Omniverse,其最初是一款基于 GPU 和皮克斯 Universal Scene Description(USD)的实时图形和仿真模拟平台,主要由 Nucleus、Connect、Kit、RTX Render、Simulation 五大核心部件组成。Omniverse 本质上是一个为设计师、工程师等 创造共享虚拟空间,以进行实时协作的云技术平台。Omniverse 最大的特色就是能够运行 具备真实物理属性的虚拟世界,并与其他数字平台相连接。通过 Omniverse 的应用,主要 可以实现用户和应用程序间的实时协作,提供实时性的光线追踪效果以及实现模型的可拓 展性。因此,英伟达也将 Omniverse 称为“元宇宙数字化虚拟空间的技术平台底座”。

在 Omniverse 的工作流程中,许多热门 DCC 应用以及使用 KIT 为 Omniverse 专门创建的 新应用都能导出 USD 文件格式,并通过 Omniverse Connector 插件创建的门户实现与 Nucleus 数据库的连接。因此,Omniverse 客户端可以将用户在应用端对数字资产(几何 图形、灯光、材质、纹理,以及描述虚拟世界及其演变的其他数据)和虚拟世界的修改发 布到 Nucleus 数据库,并实现这些修改在互联的应用之间的实时传输。目前,Omniverse 已应用于建筑设计、传媒娱乐、科动和仿真、自动驾驶、工业机器人等领域。

Meta(Facebook):从全球社交巨头全面转型元宇宙公司

作为全球社交巨头的 Facebook 在 2021 年 10 月 28 日正式对外宣布了新的公司名字“Meta”。 公司计划在五年后将从社交公司转型成为元宇宙公司,其目前所构建的用户、创作者社群, 以及商业模式、VR 平台在未来将融合在一起,组合成一个更大规模的元宇宙。

全球 VR 的“潮流引领者”,积极完善 VR 生态

Meta 对于 AR/VR 一直有长远的目标,自从在 2014 年收购 Oculus 以来,该公司一直是行 业内最受关注的“潮流引领者”。公司陆续推出了 Oculus Rift DK2,Oculus Rift CV1,Oculus Go,Oculus Quest,Oculust Rift S 等 VR 产品,但是并没有在消费市场引起热烈的反应。 直到 2020 年,公司推出了 Oculust Quest 2,其内容生态得到了极大的丰富,并且产品价 格也更为亲民,成为了 VR 市场上最受欢迎的产品。同时,在 Meta 的大规模投入下,公司 将 Oculus 在内的 AR/VR 团队被重新命名为 Reality Lab,建立了完善的 VR 一体机生态以 及庞大的 VR/AR 员工队伍(2021 年占全部员工比例近 20%)。

升级 VR 设备,布局 AR 设备。2021 年 10 月,Meta 公布代号为 Cambria 的高端 VR 头显项 目,具备 RGB 透视功能,向影像 MR 方向更进一步,或可以与苹果 MR 产品同台竞技。新 头显配备的摄像头可以将高清全彩影像直接传输到显示屏上,功能较 Quest 更加完善。新品 也将支持面部追踪、眼球追踪功能,更好的实现虚拟形象的表情传递,手势追踪、语音助理 功能也将升级。同时,公司公布了“Project Nazare”AR 眼镜计划,并表示为实现目标外形 与 AR 功能,需将全息显示器、投影仪、电池、收音机、定制硅芯片、相机、扬声器、传感 器等集成到大约 5 毫米厚的眼镜中,具体项目的落地仍需时日,但相关技术已有布局。

元宇宙游戏内容加速迭代,生态持续繁荣,《侠盗猎车手:圣安地列斯》等多款大作即将登 陆 Quest。目前行业中已出现大量优秀作品,内容快速迭代,生态维持繁荣:其中 VR 独 占大逃杀游戏《Population: one》2020 年上线,目前已经成为 Quest 平台收入最高的游戏 之一;新游发布方面,Meta 宣布将与《亚利桑那的阳光》开发商 Vertigo Games 合作开发 包括《Deep Silver》在内的 5 款 VR 游戏,VR 独占中世纪奇幻沙盒游戏《Blade and Sorcery: Nomad》将于年底上线,同时继《生化危机 4》后,由 Rockstar games 打造的 3A 大作《侠 盗猎车手:圣安地列斯》亦将登陆 Quest 2 平台。

拓展健身、教育等场景,元宇宙应用覆盖范围持续延伸。应用方面,VR 健身应用 Supernatural 推出拳击功能;VR 健身游戏 FitXR 推出了新的健身工作室;由 Rezzil 开发的 足球训练应用 Play 22 目前正在被职业运动员使用,未来将推出有专人指导的重量训练课程。 同时 Meta 计划于 2022 年推出 Quest 2 健身包,包括全新的防汗手柄与针对运动优化的面 垫,提升用户操作控制能力,使得运动健身更加舒适。

教育方面,公司表示元宇宙能够重构学习体验,用户能够近距离观察不同星体,学习天体 物理学;传送到任何地方与任何时间点,了解历史进程;提取用于学习的原理图以学习新 技术;对于医学生来说,通过 Osso VR 应用可以亲自上手练习直至熟练掌握。同时 Meta 宣布拨款 1.5 亿美元培训下一代教学内容创作者,助力沉浸式内容创作。AR 教育方面,为 帮助更多的创作者使用 Spark AR,Meta 将建立专业的课程和认证流程,使课程创作者更 易变现,未来 Spark AR 课程将支持在 Coursera 与 edX 平台播放,实现更远的触达。

Roblox:全球最大的 UGC 游戏社区,是简化版本的元宇宙雏形

三大核心构件形成 Roblox 产品生态闭环。Roblox 的元宇宙布局主要集中于内容与场景端, 其旗下 UGC 游戏社区“Roblox”拥有 4000 万款游戏,已成为全球最大的多人在线游戏创 作与体验平台。Roblox 由赋能编辑器和客户端的云服务器(Roblox Cloud)、面向开发者和 创作者的编辑器(Roblox Studio)和面向玩家的客户端(Roblox Client)构成一个完整的生态 闭环,能够为用户提供丰富多元的游戏开发、创作和游玩体验。

Roblox 是最简单的元宇宙模型。平台中的所有游戏、虚拟形象物品和游玩场景均由用户通 过平台提供的工具进行开发和创作,游玩者可充值平台内的虚拟货币 Robux 购买游戏和道 具,消费的 Robux 则按一定比例分成给开发者和创作者并可兑换为现实世界法币,以进一 步激励其持续创作和产出内容。此外,用户在平台内将拥有一个虚拟角色形象,该虚拟身 份在不同游戏中统一,可基于此进行社交并建立虚拟世界内的社交关系网络。根据我们对 元宇宙的“1 个核心+6 个构成+3 个特征”的定义,Roblox 已经具备虚拟身份(核心);丰 富的 UGC 内容、完善的经济体系、社交关系(特征)等元宇宙核心要素,并具有自由、开 放的特征,可以认为是最简单的元宇宙模型。

腾讯:掌握社交和游戏两大元宇宙最初体验入口,内容场景侧优势明显

以社交为核心外延其他产品,“社交+内容+娱乐”优势地位稳固。链接是腾讯元宇宙布局的 关键词,作为腾讯核心的用户流量护城河,微信和 QQ 均已形成成熟的社交网络互通生态, 其旗下丰富的产品矩阵能够实施链接海量用户和各类企业,提供多种内容形态及生活服务, 可以认为已经初步具备元宇宙雏形。同时,以社交为核心,依托社交产品的外溢优势,腾 讯不断向外延伸内容产品布局,在视频、影视、文学、音乐等泛文娱领域均有深厚产品储 备,已经形成相对完整的“社交+内容+娱乐”产业版图。

全球最大游戏公司,押注元宇宙游戏领域各个赛道。1)游戏产品上:腾讯本身具有强劲的 游戏研发和发行实力,头部产品《王者荣耀》《和平精英》等长周期运营表现亮眼,为公司 在大 DAU 的社交+竞技品类提供深厚经验积淀。同时,腾讯与 Roblox 合资成立罗布乐思并 推出“罗布乐思”游戏平台,将借助自身强大社交网络,在 UGC 游戏模式上占据先发优势。 此外,腾讯还入股了 Frontier Development、威魔等 VR 游戏公司,掌握了丰富的 VR 游戏储备。2)游戏内容运营上,腾讯已围绕游戏打造了包括直播、电竞在内的生态闭环, 公司是虎牙直播和斗鱼的最大股东,旗下腾讯电竞是中国用户规模最大、赛事体系最完备 的电竞平台之一。3)游戏制作上:腾讯拥有能够支持高品质内容的游戏引擎,除自研游戏 引擎 QuicksilverX 外,还通过控股 Epic Games 掌握其旗下虚幻引擎开发平台。4)云游戏 上:腾讯已打造了包括 START、腾讯即玩、腾讯云游戏在内的多个云游戏平台,能够为用 户提供全链路云游戏平台与生态。

字节跳动:入股 Pico,“内容+硬件”齐上阵

内容侧:丰富产品矩阵构筑全球化流量优势,为创建元宇宙提供可能。字节跳动已建立起 包括今日头条、抖音、西瓜视频、Tiktok、飞书等核心产品在内的庞大产品矩阵,涵盖 C 端 新闻资讯、中短视频、社交、电商、游戏、生活服务;B 端企业协作、智能投放等多个领域。 根据字节跳动官网数据,其旗下全系列产品已覆盖全球超 150 个国家和地区,月活用户高 达数十亿,流量全球化优势突出。

“硬件+内容”齐上阵:字节跳动原生的互联网基因和社交优势与元宇宙十分契合,其庞大的 内容运营体系也与元宇宙的内容生产较为类似。在收购 Pico 后,字节跳动已打通设备-内容平台的生态闭环,内容运营和社交优势与硬件和技术优势相辅相成,软硬件相互促进发展。

件及技术侧:2021 年 8 月,字节跳动以 15 亿美元(约 90 亿人民币)入股国内领先的 VR 硬件厂商 Pico。Pico 旗下拥有 G 系列和 Neo 系列 VR 一体机,产品矩阵完善,并已囊括 349 项已授权专利和 650+已受理专利,范围涵盖图像、声学、光学、硬件与结构设计、操作系统 底层优化、空间定位与动作追踪等 VR 核心技术领域。IDC 数据显示,2021Q2,Pico 市场份 额占有率位居国内第一,全球第二。此外,字节跳动还通过内生孵化和外延投资积极探索元 宇宙发展底层技术储备,在自然语言处理、机器学习等领域进行持续技术积累和创新。

政府机构:东亚三国积极布局,西方国家保持谨慎

正如我们已经提到的,由于元宇宙的产业发展仍存在较大变数,同时针对各种可能出现的 风险和治理问题尚未形成有效的解决方案,当前阶段,在元宇宙产业发展带来的潜在商业 利益和其可能对本国国内及社会领域形成的安全风险之间,不同国家政府的倾向性有 所不同,并由此形成了相对各异的产业政策。总体来看,中日韩三国政府态度相对积极, 抢先推进元宇宙布局;美欧及俄罗斯政府态度则相对谨慎,重点关注元宇宙数据安全、隐 私保护及巨头垄断问题。

美国:仍处于观望状态,重点关注元宇宙数据安全和隐私保护。目前,美国政府尚未提出 明确的元宇宙建设纲要性文件和官方表态,其对元宇宙中潜在的数据安全隐患和隐私泄露 风险的担忧与警惕暂时占据上风。不过, Meta 等科技巨头正积极规划更“负责任”的元 宇宙建设方式,并试图协调各方为元宇宙创建同一标准和协议,以加强政府对元宇宙的建 设信心,从而为自身塑造有利产业环境。但短期内,美国政府与业界之间的博弈难见分晓。

欧盟:对元宇宙可能持高度谨慎态度,或将通过加强立法的监管规范元宇宙产业发展。2020 年 12 月以来,欧盟接连出台《数字服务法案》《数字市场法案》《人工智能法案》等针对大 型互联网平台和新型数字科技的监管规则,在反垄断、用户隐私及数据安全保护、用户选 择权保护等问题上采取积极行动。这些立法预示着在元宇宙产业发展上,欧盟可能将采取 同样类似的高度谨慎态度,并通过强化监管和治理维护欧盟市场内部的竞争与活力。

俄罗斯:普京表态元宇宙对参与的各方都可能是真正的挑战,预示着可能的谨慎态度。现 阶段俄罗斯政府并未有针对元宇宙建设的官方表态,但俄罗斯总统普京在出席 2021 年“人 工智能之旅”国际会议(AI Journey 2021)时表示,元宇宙涉及不只是确保个人在网络空 间的安全,还有个人在“元宇宙”的虚拟替身的安全,这对元宇宙产业链各方及经济、法 律等规则制定者都将是一个真正的挑战。普京的发言或许意味着俄罗斯政府也将对元宇宙 持有相对谨慎的态度。

韩国:积极探索元宇宙产业发展,以期在本国元宇宙产业中发挥主导作用。韩国政府对元 宇宙反应迅速,不仅率先联合本国机构和企业成立“元宇宙联盟”,以通过政企合作的方式 构建元宇宙生态体系;陆续出台多项扶持元宇宙产业发展的战略规划和产业政策;更带头 实践元宇宙平台建设,计划斥资 39 亿韩元(约 2100 万元人民币)打造“元宇宙首尔”高 性能平台以向市民提供公共服务。政府的积极探索为韩国元宇宙相关产业的发展带来诸多 利好,有望带领韩国在未来元宇宙全球分工体系中占据强势地位。

中国:理性看待元宇宙产业,不低估 5-10 年的机会,也不高估 1-2 年的演进变化。中 国对于科技新事物历来较为宽容,目前,我国虽尚未有国家层级的元宇宙政策出台,但已 有多地地方政府加码扶持元宇宙建设,在政府工作报告及产业战略规划中提及元宇宙概念。 不过,也有大量官媒发声,呼吁理性看待元宇宙产业机会,警惕元宇宙泡沫和炒作风险。 由此来看,在把握元宇宙战略先机的同时规避潜在的风险隐患,平衡好“发展”和“安全” 的关系将成为中国政府布局元宇宙的主旋律。(报告来源:未来智库)

4 元宇宙的发展引领 B 端变革

互联网产业在内容载体、传播方式、交互方式、 参与感和互动性等方面长期缺乏突破,呼唤元宇宙能够带领其打破桎梏,走出内卷。同时, 工业生产对新模式的、资本对新出口的寻找、用户对新体验的期待,都亟待元宇宙来提供 统摄性的解决方案。元宇宙作为虚实融合的人类未来数字化生存空间,具备丰富的功能、 海量的玩法和全新的交互模式,其发展将对对现有社会经济体系的组织与运作模式带来全 方位变革,并深刻影响游戏、社交、电商、移动办公等细分领域。

游戏:元宇宙的加入将在社交、内容、商业模式、用户拓展等多个方面全方位改造游戏行 业模式。在游戏设计方面,除了标准的单人或多人模式外,在元宇宙游戏中,社交属性的 凸出将会创造游戏之外的共享体验;在游戏内容方面,元宇宙游戏通过社区创作的内容将 进行有效拓展,游戏社区可以借助低代码工具或在 AI 的辅助下实现 UGC;在商业化方面, 游戏变现的途径将不再局限于玩家付费和广告植入,元宇宙游戏作为虚拟和数字世界的载 体,可以进行包括虚拟活动、NFT 在内的多种商业模式。在用户拓展和留存方面,元宇宙 “游戏即平台”的发展方式有望借助更多新型推广模式拓展传统广告和线性娱乐方式难以 触达的用户,并通过虚拟身份、数字资产和个性化内容强化玩家与游戏的深度粘合,助力 游戏在用户留存上实现突破。

社交:元宇宙推动陌生人社交风潮,为社交提供场景化沉浸感和商业化价值。在元宇宙中, 用户的所有活动和体验将围绕虚拟身份展开,元宇宙对虚拟身份的强调使得陌生人社交成 为未来元宇宙世界中社交模式的主要组成部分。借助 3D、AR/VR 等技术基础,元宇宙将不 同时空的陌生人链接至同一活动场景,并提供 3D 捏脸、群聊派对房间等丰富多样的社交玩 法,将充分激活元宇宙社交场景价值,增强陌生人社交的场景化沉浸感。同时,未来元宇 宙将会是创造价值、实现价值和分享价值的平台,社交元宇宙作为其中一部分也将催生出 不同的商业模式,例如,用户可以在社交空间中打造“创造者经济”模式,而社交平台也 可创建自己的虚拟数字货币从而形成专属的经济体系。

电商:元宇宙赋能电商“人-货-场”商业模式,实现电商行业虚实交融。在人的方面,虚拟 人技术的发展助力将销售员从真人网红拓展至虚拟人,相较于真人,IP 虚拟人物具有低成 本、长期可控的特点,并可同时兼顾用户互动、娱乐玩法、电商服务三重角色,在直播带 货和品牌代言等方面有望实现更高效率;在货的方面,随着 NFT 概念的兴起,元宇宙世界 中电商平台的“货”不再只是实体商品,也将拓展至数字藏品等虚拟商品,商品概念的泛 化将来带新的市场增量;在场的方面,元宇宙电商可通过 AR/VR/MR 等新技术为消费者提 供视听甚至触觉等多感官交互的购物体验,并将消费者引至虚拟商场、数字展馆等新型购 物场景,为电商行业提供更广泛的消费者触达渠道,实现“在线即在场”的沉浸式购物体 验,促成高效交易。

办公:元宇宙办公应用或将大大释放生产力,提升远程协作办公效率。根元宇宙的加入将在应用(工作增强层面)、人员和 流程(工作文化层面)、数据文件(工作空间层面)等方面实现办公模式的性升级,打 造不受时间和物理空间限制、不受雇员身份和技能限制、不受工作工具和环境要求限制的 协同工作模式。以英伟达的实时协作应用 Omniverse 为例,其包括 RTX 系统、Nucleus、 Connect 和 Kit 等在内的核心构件可以在上述三个层面上系统地支持协同,带来生产力 效率的大幅提升。同时,办公元宇宙还可为员工提供更具沉浸感的协作体验,如 Facebook 虚拟会议应用 Horizon Work 不仅提供虚拟会议场景和人物形象,还支持用户进行虚拟白 板书写、虚拟演示等活动,沉浸感远高于 Zoom 等 2D 会议应用。

工业:元宇宙催生新一代信息通信技术与实体工业深度融合的全新工业业态,重塑包括产 业链和价值链在内的整个工业体系。在工业元宇宙中,制造业企业可借助 AI、VR/AR、云 计算、区块链、数字孪生等技术,充分利用各类数据,在虚拟空间中完成对实体工业的仿 真映射,进而通过模拟优化工业生产环节中的设备工艺和作业流程,实现降本增效。如宝 马集团基于 Omniverse 构建的端到端数字孪生解决方案可模拟其全球 31 家工厂的所有元 素,对极其复杂的制造系统进行设计、规划、工程、模拟和优化。宝马董事会董事 Milan Nedeljkovi 表示:“由于能够在一个完美的模拟环境中进行操作,宝马的规划流程将被彻底 改变……使用 Omniverse 有望将宝马的生产规划效率提高 30%。通过向产业生态内的合作 伙伴提供工业元宇宙解决方案,还可提高沟通效率、加速方案修改和确认过程,并为产业 价值链上的所有合作伙伴提供预判市场扰动、提高整体运营韧性的最佳手段,使制造商及 其合作伙伴都可以从实时响应的工业元宇宙系统中获益。

智慧城市:从数字化、智能化到数字孪生再到元宇宙,城市发展路径逐渐清晰。过去二十 年,从安防产业发起并以安防软硬件的升级为核心驱动力,我国城市建设已经经历了由数 字化向智能化的转型,并已迈向数字孪生阶段,而元宇宙将是城市系统未来发展的终极思 维方式。数字孪生在城市领域的应用强调对实体空间的精确复现,可对城市的物理空间发 挥模拟、预测等作用,在此基础上,元宇宙还强调了多元主体的互动效果,在元宇宙思维 下,市民可以通过多层次参与到城市的虚实互动、交互反馈,帮助实现系统的完善和自适 应优化。元宇宙城市将具备度对海量数据的加工、理解和思考等能力,并可实现系统间的 强效整合,推动城市生态系统由“能听见、能看见、能感知”的感知智能阶段向认知智过 渡,并最终实现决策智能。

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