东风起 政策利好促进了元宇宙产业的快速发展 哪些公司将看到增长机会

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当前,全球元界产业正在加速演进。 为抢抓机遇,引导元界产业健康安全高质量发展,9月8日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国资委国务院监督管理委员会、国家广播电视总局办公厅联合发布《元界产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》(以下简称《元界产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》) 《行动计划》)释放元宇宙融合创新动力,带动相关技术跨境融合发展,引导金融资本支持元宇宙发展,推动减税降费政策惠及元宇宙相关产业、营造健康可持续的产融合作环境等措施。

元宇宙作为一个融合数字世界和物理世界的沉浸式互联空间,是人工智能、区块链、5G、物联网、虚拟现实等新一代信息技术的综合应用。 这也是一个空间广阔、潜力巨大的未来产业。

跨行业同步发展

在生活文化场景中,元界主要创造虚拟世界的沉浸感和真实感,满足人们的娱乐、学习等需求。 在工业领域,工业产品虚拟化达到可以映射实际生产的水平后,信息的完整性、及时性、实时性大大提高,让整个产业链建立更强的数字化通信能力。

“工业元宇宙的应用场景将覆盖产品从研发设计、生产、销售乃至售后的整个生命周期。解决的痛点包括研发设计过程中产品和工厂建模的实现、实现生产制造过程中的虚实协同,实施运维管理。实现设备的远程监控和运维,提高工业生产线的效率和可靠性。” 周代树说道。

工业元宇宙通过虚拟空间中的协同工作和模拟运行来指导实体产业的高效运行,不仅可以赋能产业中的各个环节和场景,让企业达到降本增效的目标,同时届时,生产流程环节的数字化也将打通不同的环节。 工业场景的边界。

工信部科技司表示,元宇宙产业的发展将极大开辟数字经济新场景、新应用、新生态,培育经济新动能。 尤其是虚实融合、相互促进的工业元宇宙的发展,将进一步加速制造业高端化、智能化、绿色化升级,是构建制造业的重要驱动力之一。新型工业化。

刺激终端需求

《行动计划》的主要内容可概括为“构建先进的元宇宙技术和产业体系”、“培育三维互动产业元宇宙”、“打造沉浸式互动数字生活应用”、“构建“系统完整的产业支撑”、“构建安全”、“可信产业治理体系”等14项具体措施,进一步明确和细化了各自的方向和突破点。

针对我国元界核心技术薄弱、产品不足、产业规模薄弱等发展瓶颈,《行动计划》提出,进一步加强人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等技术在元界的融合创新。虚拟宇宙。 ,加快关键技术布局,加大基础软硬件研发和创新力度,在高端电子元件、建模软件等重点方向尽快实现突破。

随着元宇宙在游戏、文旅等生活文化场景的落地,工业元宇宙逐渐成熟,成为工业企业现代化转型的重要路径。

在工业数字化转型中,工业元宇宙是继工业互联网之后更高级的形态。 ”盘古智库高级研究员吴奇告诉记者,工业元宇宙将现实工业的研发设计、生产制造、营销销售、售后服务等环节全面部署在虚拟空间中,实现工业虚拟空间。通过虚拟空间与现实空间的互联互通进行优化,达到降本增效、协同共生的效果,进而创造出更多新模式、新业态。

元宇宙时代的到来,在大幅提升生产数字化水平的同时,也对工​​业软件、网络与数据安全、智能传感器等数字化基础设施提出了新的能力要求。

“工业虚拟宇宙与文旅虚拟宇宙不同,更强调从虚拟走向现实。” 科技部中国科技发展战略研究院副研究员周代书告诉记者,这意味着工业虚拟宇宙必须创造一个既真实又独立的世界。 工业平行空间和虚拟现实系统。 例如,产品设计的虚拟化、生产过程的可视化、制造过程的模拟将创造一个更丰富、更直观、更沉浸的领域。 工业制造将变得更加智能、友好、科学、人性化。

一位人工智能基础软件供应商也对《证券日报》记者表示,由于工业元宇宙涉及大量基础软件的应用和系统集成,以及大型人工智能模型的分析处理,工业元宇宙的发展元宇宙必然会带动软件行业的发展。 需求,同时推动人工智能和元宇宙技术在软件行业的发展。

支持产业发展

为支持工业元宇宙发展,《行动计划》提出“探索工业元宇宙创新应用模式”,探索供应链金融应用模式,围绕资产设备、订单数据等发展供应链金融服务。在“强化金融支持”方面,提出引导中小企业发展基金等投资资金支持元石产业发展,完善基金管理制度,健全基金市场化运作机制。 引导设立元石产业基金,用好国家产业一体化合作平台,降低融资成本,支持企业做大做强。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示,元宇宙产业的健康快速发展离不开金融支持。 资本市场对于元石科技企业的发展具有重要意义。 不仅可以丰富企业的融资渠道,还可以为投资者提供多元化的投资选择,完善的资本市场体系有望对元石科技企业的发展形成有效的激励和约束机制,支持元石科技企业的健康发展。行业的发展。

国家政策利好支持元宇宙产业。 哪些公司将看到增长机会?

欧菲光 (SZ002456)

欧菲光在投资者互动平台上表示,公司于2015年布局VR/AR领域,并于2022年4月宣布整合元界事业部,负责光学镜头、影像模组、光机模组等业务。以及VR/AR领域的集成组件。 机械组装及制造等业务。 目前,公司有多个VR/AR项目正在定向开发中,部分项目已成功转入量产。 其客户和合作伙伴包括国内外知名厂商。 经过多年的布局,欧菲光在VR/AR领域取得了骄人的成绩。 欧菲光微信公众号曾发布消息称,公司正在与YVR 2就VR整机代工制造、光机JDM等产品进行合作。 另外,根据wellsenn XR拆解,VR耳机厂商Pico旗下Pico Neo3的摄像头模组供应商为欧菲光。

2022年11月,工业和信息化部批准设立国家石墨烯创新中心、国家虚拟现实创新中心、国家超高清视频创新中心等3个国家制造业创新中心。 其中,国家虚拟现实创新中心是在南昌虚拟现实研究院有限公司的基础上成立的。记者以投资方的身份联系了欧菲光投资者关系部。 相关人士称,南昌VR为该公司的联营公司,该公司持有20%的股份。

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图片来源欧菲光官网

歌尔 (SZ002241)

今年歌尔推出了XR行业首个一站式音频解决方案,以更低的功耗和更好的集成成本提升了XR硬件在不同场景下的音频体验。 同时,歌尔联合高通推出了基于第一代骁龙AR2平台的轻薄AR智能眼镜参考设计,引起了市场的高度关注。 同时,业内人士指出,公司有望为行业带来技术创新,这可以说是歌尔深入布局元宇宙的阶段性成果。 如今,歌尔在虚拟宇宙的创新与探索仍在进行中。 歌尔表示,不再局限于VR/AR单一产品的制造和研发。 公司依托VR成熟的智能制造经验,充分发挥公司“零部件+整机”战略的协同效应,将VR应用到智能家居、游戏等领域,多领域业务覆盖不断拓展,将助力歌尔进一步提升它的盈利能力。

歌尔紧抓潍坊源石石产业战略部署机遇,积极运用总规模不低于100亿元的产业基金发展重大项目,引领前沿产业领域发展。 推进了歌尔光学产业园、双耳真无线智能耳机等11个重大项目,总投资123.2亿元,聚集了130多家企业、400多名相关领域人才。 推动零部件协同发展,深化产业链耦合协作,构建四大精密零部件、四大智能整机以及部分新业务等“4+4+N”发展模式汽车电子,并与浪潮华光、元旭半导体、振明半导体等21家企业合作成立“创新创业共同体”,将中小企业融入产业供应链,持续巩固全产业布局链生态系统。 引领未来技术场景应用,投资41亿元建设歌尔元宇宙创新中心,部署光学、声学、材料等前沿技术实验室,推进虚拟现实园区项目,打造10个场景应用示范案例,努力打造世界一流的元宇宙科技创新和科教示范基地,助力潍坊成为宇宙科技创新之都和产业之都。

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图片来源歌尔官网

舜宇光学 (HK02382)

全球领先的综合性光学器件及产品制造商,于2007年6月在香港联交所主板成功上市。目前公司已形成手机行业、安防行业、汽车行业、显微仪器行业、 AR/VR行业。 、机器人产业、工业检测产业和医疗检测产业八大业务板块。

舜宇光学研发的VR/AR视觉模组已实现量产。 与此同时,VR镜头、镜头和3D交互镜头在其业务中的占比也在不断增加。 此外,舜宇光学还开发了光学引擎、VR显示模组、AR彩色波导等元宇宙相关硬件。

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图片来源:舜宇光学官网

中庆宝 (SZ300052)

中青宝成立于2003年,是国内首家在创业板上市的网络游戏公司。 2010年上市后,推出了《震撼战神OL》《三国志》等多款优质网游,同时也开始进军手游和页游领域。 这一阶段是中清宝的快速发展阶段。 到2013年9月,中青宝股价突破50元,还荣获国家高新技术企业、国家重点文化出口企业、福田区自主创新领军企业等多项荣誉和奖项。

中青宝Project推出的《酿酒大师》是一款链接虚拟与现实的模拟经营游戏。 游戏号称可以让玩家在虚拟世界中自由创建和经营酒庄,将线上酿造的酒转化为线下实体酒。 游戏将采用VR技术来呈现虚拟宇宙的主要场景。

联合光电(SZ300691)

联合光电近日回应投资者提问称,作为元界最早入驻的国内硬件厂商之一,公司深耕AR/VR领域,具备元器件集成和整机组装能力,在AR方面已备货充足。 /VR相关硬件产品。 光波导、菲涅尔透镜、煎饼技术等核心技术; 公司积极开拓相关产品市场,已与国内知名AR/VR公司乐享(大鹏)、小拍、亮亮视觉、纳德等达成协议,建立了友好合作关系。 2023年上半年,公司AR/VR一体机等代工产品收入同比增长85%,销量突破11万台。 公司将不断夯实光学领域的技术基础,推动光电产品在光学成像、光学显示、光学感知等方面的融合发展,持续紧跟行业和技术发展趋势,以市场为导向,结合结合企业经营发展的实际需要,重点研发和突破行业关键核心技术和前瞻性技术,超前布局产业产品和技术,提升公司市场竞争力。

领益智造(SZ002600)

在AR/VR领域,灵逸智造的业务拓展顺利。 凭借多年在模切、CNC、注塑、冲压等小零件工艺方面的技术优势,目前负责为国内外客户提供注塑结构件、光学核心部件及高端产品。 声学部件制造,同时独家负责国内AR龙头企业Nreal公司产品的眼镜成套组装、注塑结构件以及声学部件制造。 2022年12月,Nreal在苏州举行第10万副Nreal Air AR眼镜下线仪式,标志着全球首款消费级AR眼镜量产突破10万副。 凭借在消费电子领域的先发优势,灵逸智造积极探索VR/AR技术应用,持续引领关键技术创新,牢牢占据工业元宇宙的“入口”。 未来,随着“虚拟现实+”的创新应用渗透到生产生活领域,业务有望迎来快速增长。

未来,公司将坚持聚焦主业,在主业领域深化发展。 同时,将与产业链多个合作伙伴共同推动VR/AR业务的可持续发展,进一步深化与消费电子行业重点核心客户的全面合作,为客户提供“一站式”服务。 “格调”智能制造服务和解决方案不断提高客户粘性,为公司发展掀起新的增长曲线。

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